Sage Sales Management: die CRM-Software von Sage
CRM-Software von Sage: Vertriebsprozesse effizient und transparent steuern
Diese CRM-Software von Sage ist mehr als eine klassische CRM-Lösung. Sage Sales Management unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, ihren Vertrieb ganzheitlich zu organisieren, zu steuern und effizienter zu gestalten – von der ersten Kundenanfrage bis zum Abschluss.
Mit Sage Sales Management sind alle relevanten Informationen zu Kontakten, Verkaufschancen, Aktivitäten und Terminen zentral an einem Ort verfügbar. Die Lösung ist vollständig cloudbasiert, auf allen Endgeräten nutzbar und lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren – etwa in Sage 100 oder Microsoft 365.
Ob Außendienst, Innendienst oder Vertriebsleitung: Sage Sales Management unterstützt alle Beteiligten
Mit durchdachten Funktionen, automatisierten Abläufen und aktuellen Daten unterstützt die CRM-Software von Sage das gesamte Vertribsteam – und schafft damit mehr Raum für das Wesentliche: den aktiven Vertrieb.
Als zertifizierter Sage Business Partner Gold begleitet Bösen & Heinke Sie bei der Einführung und Integration in Ihre bestehende Systemlandschaft – inklusive Anbindung an Sage 100, Microsoft 365 oder weitere Tools.
In 90 Sekunden erklärt – das kann Sage Sales Management
Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick: Das offizielle Produktvideo zeigt kompakt, wie Sage Sales Management den Vertriebsalltag vereinfacht und Prozesse effizienter gestaltet.
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Wir sind Sage Business Partner Gold
Vorteile von Sage Sales Management auf einen Blick:
Mehr Vertrieb. Weniger Verwaltungsaufwand.
Sage Sales Management wurde für die Praxis entwickelt – und überzeugt durch hohe Benutzerfreundlichkeit, klare Strukturen und spürbare Entlastung im Alltag. Dabei profitieren sowohl Führungskräfte als auch Vertriebsmitarbeitende gleichermaßen:
Für Vertriebsleitung und Management:
Volle Transparenz in Echtzeit
Alle Vertriebsaktivitäten, Verkaufschancen und Zielerreichungen auf einen Blick – dargestellt in übersichtlichen Dashboards.
Fundierte Entscheidungen treffen
Verlässliche Daten zur Team-Performance, Pipeline und Kundenhistorie bilden die Grundlage für strategische Steuerung.
Vertriebswissen bleibt im Unternehmen
Zentrale CRM-Daten verhindern Informationsverlust bei Urlaub, Krankheit oder Personalwechsel.
Für Vertriebsmitarbeitende:
Weniger Pflegeaufwand, mehr Zeit für Kunden
E-Mails, Anrufe und Termine werden automatisch erfasst – manuelle Nachbearbeitung entfällt weitgehend.
Einfach mobil arbeiten
Die App ist intuitiv bedienbar, auch unterwegs – mit Geolokalisierung, Kalender und Kundenübersicht.
CRM, das wirklich genutzt wird
Dank klarer Strukturen und hilfreicher Funktionen wie Sage Copilot wird das CRM zum täglichen Begleiter.
Für das gesamte Unternehmen:
Höhere Datenqualität
Einheitliche Prozesse und automatisierte Erfassung sorgen für aktuelle, zuverlässige Informationen.
Schneller ROI durch hohe Nutzerakzeptanz
Ihre Teams arbeiten produktiver – von Anfang an.
KI-Funktionen: Der intelligente Vertriebsassistent – neu in Sage Sales Management
Mit Sage Copilot bietet Sage Sales Management erstmals einen integrierten KI-Assistenten, der Vertriebsmitarbeitende und Führungskräfte im Tagesgeschäft aktiv unterstützt. Der Fokus liegt dabei auf Automatisierung, Übersicht und einfacher Bedienung – für mehr Effizienz ohne Mehraufwand.
Ob Zusammenfassungen, Spracherkennung oder smarte Assists: Sage Copilot bringt künstliche Intelligenz genau dorthin, wo sie im Vertrieb echten Mehrwert schafft.
Beispiel: Berichten Sie Sage Copilot von Ihrem letzten Kundenbesuch. Sie erhalten automatisch eine strukturierte Zusammenfassung und Vorschläge für die nächsten Schritte – etwa um einen Auftrag anzulegen, einen Folgetermin zu vereinbaren oder die Gesprächszusammenfassung direkt mit dem Kunden zu teilen.
Mit Sage Copilot sparen Ihre Teams nicht nur Zeit – sie arbeiten fokussierter, eigenständiger und behalten jederzeit den Überblick.
Ausgewählte Funktionen von Sage Copilot im Überblick:
- Automatische E-Mail-Zusammenfassungen
Erfasst, priorisiert und strukturiert Nachrichten – für weniger Suchaufwand und bessere Nachverfolgung. - Intelligente Kundenübersicht & Sprachsuche
Liefert auf Knopfdruck eine vollständige Historie der Kundenbeziehung – inklusive Aktivitäten, Chancen und Aufträgen. - Sprachgesteuerte Eingaben & Formulare
Termine, Aufgaben und sogar CRM-Datensätze lassen sich per Sprache erstellen – besonders hilfreich im Außendienst. - Visitenkartenscanner & erweiterte E-Mail-Hilfe
Neue Kontakte erfassen, Antwortvorschläge erhalten und schneller reagieren – direkt aus dem System heraus.
Funktionen von Sage Sales Management im Überblick
Jede Funktion in Sage Sales Management verfolgt ein klares Ziel: den Vertrieb effizienter, transparenter und einfacher zu gestalten. Die CRM-Software von Sage vereint alle wichtigen Werkzeuge in einer modernen, mobil nutzbaren Lösung.
CRM-Software Sage Sales Management: die wichtigsten Funktionen zusammengefasst:
CRM-Basisfunktionen
- Verwaltung von Kontakten, Firmen und Verkaufschancen
- Pipeline-Tracking mit Phasen, Wahrscheinlichkeiten und Abschlussdaten
- Teamaktivitäten visualisieren und auswerten
- Kalender- und Aufgabenverwaltung integriert
Analyse & Reporting
- Standardisierte Dashboards für Aktivitäten, Konversionen und Regionen
- Eigene Auswertungen mit ForceBI – ganz ohne Programmierkenntnisse
- Power BI-Dashboards einbindbar
- Vergleich von Soll- und Ist-Routen im Außendienst
KI-gestützte Assistenz (Sage Copilot)
- Automatische E-Mail-Zusammenfassungen
- Sprachgesteuerte Eingaben & Berichte
- Intelligente Kundenübersichten & Chat-Funktion
- Visitenkartenscanner & Follow-up-Vorschläge
Integration & Schnittstellen
- Anbindung an Sage 100, Microsoft 365 und Google Workspace
- E-Mail- und Kalenderintegration (Outlook, Gmail)
- Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Zendesk
- Automatisierung via Zapier, Make oder API-Zugriff (250 Calls/min)
Zielmanagement & Erweiterungen
- Zielverfolgung in Echtzeit mit GoalManager
- Interne Kommunikation mit NewsManager
- Angebots- & Auftragsmodul (optional)
- Vertriebskampagnen planen und steuern (optional)
- Smart Voice Report für Spracheingabe (150 inkl.)
Mobile Nutzung & Geolokalisierung
- Mobil optimierte Oberfläche für Außendienstteams
- Geolokalisierte Verkaufschancen & Besuchsdokumentation
- Routenoptimierung und Standortverfolgung
- Online und offline nutzbar
Nahtlose Verbindung zwischen CRM-Software Sage Sales Management und dem ERP-System Sage 100
Für Unternehmen, die bereits mit Sage 100 arbeiten, bietet der SSM Connector powered by iSales die ideale Lösung, um das CRM-System Sage Sales Management reibungslos in ihre bestehende Systemlandschaft einzubinden.
Der Connector ermöglicht die automatische Synchronisation von Stamm- und Bewegungsdaten zwischen beiden Systemen – ganz ohne doppelte Datenpflege.
Synchronisierte Datenbereiche:
- Artikel und Varianten
- Artikelgruppen (Produktfamilien)
- Angebote und Angebots-Preisabgleich
- Adressen/Kontokorrente (Accounts)
- Ansprechpartner (Kontakte)
Dank zyklischer Synchronisation stehen aktuelle Daten aus Sage 100 auch im Sage Sales Manager zur Verfügung – konsistent, nachvollziehbar und ohne Medienbrüche.
Vorteile des SSM Connectors im Überblick:
- Zeitersparnis & Datenqualität: Keine doppelte Pflege, weniger Fehler
- Zentrale Konfiguration: Alle Synchronisationsbereiche flexibel steuerbar
- Transparenz über Systeme hinweg: Einheitlicher Informationsstand im Vertrieb
- Zuverlässiger Windows-Dienst: Läuft stabil im Hintergrund (On-Premise)
Weitere Integrationsmöglichkeiten:
Sage Sales Management lässt sich darüber hinaus flexibel mit anderen Systemen und Tools vernetzen:
- Microsoft 365 (Outlook, Exchange, Teams, SSO)
- Google Workspace (Gmail, Kalender, SSO)
- Zapier & Make für automatisierte Workflows
- API-Schnittstelle mit bis zu 250 Anfragen/Minute
- Anbindung an Dritttools wie MS Teams, Mailchimp, Zoom oder Zendesk
Funktionserweiterungen Sage Sales Management nach Bedarf
Die CRM-Software Sage Sales Management lässt sich gezielt an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Mit modularen Erweiterungen ergänzen Sie genau die Funktionen, die Sie im Vertriebsalltag wirklich benötigen – skalierbar, praxisnah und jederzeit erweiterbar.
Angebote & Aufträge (optional)
Vertriebsprozesse von der Angebotserstellung bis zum Auftrag durchgängig digital abbilden und in Sage 100 weiterverarbeiten.
Vertriebskampagnen (optional)
Aktionen, Cross-Selling oder gezielte Kampagnen planen, umsetzen und nachverfolgen – inklusive Segmentierung und Aufgabensteuerung.
Erweiterung Smart Voice Report (für mehr als 150 Berichte)
Sprachnotizen automatisch in strukturierte Berichte umwandeln – ideal für den Außendienst und für schnelle Dokumentation per Spracheingabe. Dabei sind bereits 150 kostenlose Berichte im Standard enthalten und Zusatzpaketr können optional gebucht werden.
GoalManager (inklusive)
Vertriebsziele setzen, verfolgen und in Echtzeit analysieren – teambezogen oder individuell, farblich codiert und mobil nutzbar.
NewsManager (inklusive)
Interne Mitteilungen, Produktupdates oder wichtige Hinweise direkt im CRM an das Team kommunizieren.
Erweiterung SignatureManager (für mehr als 15 Signaturen/Monat)
Einheitliche, professionelle E-Mail-Signaturen verwalten – mit optionalen Paketen für mehr Nutzer. Dabei sind 15 kostenlose Signaturen/Monat im Standard enthalten.
Diese Erweiterungen machen Sage Sales Management zu einer skalierbaren Lösung, die mit Ihrem Vertrieb wächst – ohne Funktionsoverload, aber mit genau den Werkzeugen, die Sie im Alltag wirklich brauchen.
Praxisnah: So nutzen KMU die CRM-Software von Sage im Vertriebsalltag
Sage Sales Management ist auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen im B2B-Bereich ausgelegt – insbesondere dort, wo strukturierter Vertrieb, Außendienstaktivitäten und systemgestützte Kundenbetreuung gefragt sind.
Die folgenden Einsatzszenarien zeigen typische Anwendungsbereiche aus der Praxis:
Großhandel mit Außendienst
Ein Handelsunternehmen mit regionalem Außendienst nutzt Sage Sales Management, um Verkaufschancen geolokalisiert zu verwalten und Kundenbesuche effizient zu planen. Der Vertrieb dokumentiert Termine und Aktivitäten direkt mobil – inkl. automatischer Zuordnung zu Kunden und Regionen.
Vertriebsleitung im Maschinenbau
Ein mittelständischer Maschinenbauer nutzt die Dashboards in Sage Sales Management, um Ziele, Besuchsfrequenzen und Auftragschancen teamübergreifend auszuwerten. Die Vertriebsleitung hat jederzeit Einblick in die Performance einzelner Gebiete – und kann gezielt nachsteuern.
Unternehmen mit Sage 100
Ein Unternehmen mit bestehender Sage 100 ERP-Lösung synchronisiert über den SSM Connector Stammdaten, Angebote und Ansprechpartner. Die Vertriebsprozesse laufen durchgängig über beide Systeme hinweg – ohne doppelte Pflege und mit konsistenten Daten.
Fazit:
Sage Sales Management ist flexibel einsetzbar und bietet genau die Funktionen, die moderne KMU im Vertrieb benötigen – ohne unnötige Komplexität.
CRM-Einführung mit erfahrenem Sage Gold Partner
Die Einführung eines CRM-Systems ist mehr als ein Softwareprojekt – es ist ein strategischer Schritt zur Weiterentwicklung Ihrer Vertriebsorganisation. Als Sage Business Partner Gold und Mitglied des Sage Performers Club 2026 begleitet Bösen & Heinke Sie dabei mit fundiertem Fachwissen, praxiserprobten Konzepten und einem klaren Fokus auf mittelständische Unternehmen.
Unsere Leistungen rund um Sage Sales Management:
- Beratung & Anforderungsanalyse
Wir analysieren Ihre Vertriebsprozesse und zeigen, wie Sage Sales Management diese optimal unterstützt. - Technische Umsetzung & Integration
Ob Anbindung an Sage 100, Microsoft 365 oder individuelle Systeme – wir sorgen für eine reibungslose technische Umsetzung. - Individuelle Schulung & Support
Wir befähigen Ihr Team zur aktiven Nutzung des CRM-Systems – und stehen auch nach dem Go-live mit Rat und Tat zur Seite. - Langfristige Betreuung
Als Partner bleiben wir an Ihrer Seite: für Anpassungen, Erweiterungen oder strategische Weiterentwicklungen.
Mit unserer langjährigen Erfahrung in ERP- und CRM-Projekten im Mittelstand bieten wir Ihnen nicht nur Technik, sondern praxisnahe Lösungen, die funktionieren.
Starten Sie mit Sage Operations in eine erfolgreiche Zukunft!
Entdecken Sie, wie unsere Cloud-ERP-Lösung speziell für den Handel und die Fertigungsindustrie Ihnen den entscheidenden Vorteil verschafft. Lassen Sie uns gemeinsam den nächsten Schritt in Richtung Erfolg gehen!
Downloads Sage Sales Management (SSM)
FAQ – Fragen zu Sage Sales Management (CRM-Software)
Für welche Unternehmen ist Sage Sales Management geeignet?
Sage Sales Management richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen mit strukturierter Vertriebsorganisation – insbesondere im B2B-Bereich, z. B. aus Handel, Industrie, Dienstleistung oder Projektgeschäft.
Was unterscheidet Sage Sales Management von klassischen CRM-Systemen?
Im Gegensatz zu überladenen oder schwer bedienbaren CRM-Lösungen legt Sage Sales Management den Fokus auf Nutzerfreundlichkeit, mobile Nutzung und konkrete Vertriebsprozesse. Besonders hervorzuheben ist der integrierte KI-Assistent Sage Copilot, der administrative Aufgaben reduziert und den Vertrieb aktiv unterstützt.
Wie funktioniert die Integration mit Sage 100?
Über den SSM Connector powered by iSales werden Stamm- und Bewegungsdaten wie Artikel, Ansprechpartner, Angebote oder Preislisten automatisch zwischen Sage 100 und Sage Sales Management synchronisiert – bidirektional, zuverlässig und ohne doppelte Pflege.
Muss das System individuell angepasst werden?
Nicht zwingend. Viele Funktionen sind sofort einsatzbereit. Bei Bedarf können benutzerdefinierte Felder, Dashboards, Formulare oder Add-ons flexibel ergänzt werden. Auch die Integration in bestehende IT-Strukturen (z. B. Microsoft 365) ist problemlos möglich.
Ist Sage Sales Management auch mobil nutzbar?
Ja. Das System ist vollständig cloudbasiert und für den Einsatz auf mobilen Endgeräten optimiert – ideal für Außendienst, Homeoffice und unterwegs.
Welche Unterstützung bietet Bösen & Heinke bei der Einführung von Sage Sales Management?
Als Sage Gold Partner begleiten wir Sie von der Erstberatung über die technische Umsetzung bis hin zur Schulung Ihrer Mitarbeitenden. Auch nach dem Go-live stehen wir Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite.
Jetzt beraten lassen – wir unterstützen Sie gern
Sie möchten wissen, wie Sage Sales Management in Ihrem Unternehmen eingesetzt werden kann? Gern zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten – individuell abgestimmt auf Ihre Prozesse und Systeme.
Bitte beachten Sie: Preise und Angebote erstellen wir individuell auf Anfrage – basierend auf Ihren Anforderungen.
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